В письме, написанном в 1964 году, отец писал:
«Между "Хоббитом" и "Властелином Колец" есть множество связей, которые не разъясняются подробно. Они были большей частью сочинены или вырисованы, но выброшены, чтобы облегчить корабль: например, это исследовательские путешествия Гэндальфа, его отношения с Арагорном и Гондором; все передвижения Горлума до того, как он затаился в Мории и т.п. Действительно, я подробно описал то, что предшествовало визиту Гэндальфа к Бильбо и последовавшими затем "Незваными Гостями", с точки зрения самого Гэндальфа. Это должно было быть рассказано среди других воспоминаний в Минасе Тирит; но этот рассказ пришлось убрать, и он лишь кратко передан в Приложении А к "Властелину Колец", хотя там опущены все те трудности, которые Гэндальф поимел с Торином.»
Этот рассказ Гэндальфа и приводится здесь. Сложная текстовая ситуация его описана в Приложении, где я привел существенные выдержки из ранней версии.